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引导客户与老师进行响应与互动 3.理财课程后的促成工作
首先去找感兴趣与认真听课的客户/ 简单了解对活动内容的评价/ 客户离开前先要求填写问卷/ 若有小礼品则请客户填好问卷后再给/
引导客户到理财室进行完整的产品说明/ 每个客户说明时间以不超过20分钟为原则/
若未成交则引导客户填写反馈表来留下客户基本信息 3.个别交流阶段的注意事项
重复强调主讲人的观点/ 了解客户对这一些观点的想法/ 借着沙龙的观点引导出产品/ 产品介绍必须围绕着沙龙的重点/ 产品特点的介绍尽量不超过四点/ 此时才将产品相关说明数据给客户 研讨会促成的话术流程
xxx您看今天的专家讲得如何？/您看，对于今天老师讲的内容，哪一个是您最认同或是感兴趣的？/哦？是什么原因您最关心这一点呢？/
那您对这一点有什么看法？/这一点对您的投资理财有什么影响？
邀请函除设计精美外文字内容应详细介绍沙龙的内容与特色，高档的沙龙必定更吸引客
户参加的欲望。此次拟邀请部分vip老客户及大型企业集团中高层管理人员，主要为潜在客
户部长及副总以上。
此次人员邀请主要是客户关系部负责，邀请函寄出后专人电话联系确认是否收到，并确
认客人是否能参加，以确定最后的人数便于安排，建议按每位同事联络并接待20位来宾，每位同事需确认客人自驾车前往还是到指定地点安排接送，对负责接待的同事需了解沙龙的全
部情况以便回答客户的咨询。
落实办公场地，资金（经费保证）、设备、人员。设办公室主任一名，王成亚；副主任两
名：张燕、；秘书室主任：；下设分支机构：宗教研究部主任：王成亚；哲学研究部主任：王
逆波；养生研究部主任：徐力强；活动部主任：张静；对外联络部主任：张平等。活动主持：
陈咏（人员暂定），可以由沙龙主要成员会议选举产生，根据工作实际情况安排工作职位和任
免工作人员，制定工作人员工资和相关待遇。
工商银行沙龙活动方案
时间：暂定 2 月 3 日地点：镜湖二街工商银行后古董大楼 会场客户：50 位工行高净值客户（工行理财、存款金额达 100W 以上的客户）活动主题备选： 1）爱陪烘工商烘焙行 2）工行盛宴 有爱陪烘 3）芜湖工商行 爱陪烘随行 工行采购预算：1500 元
活动目标：15000 元销售额
活动准备内容： 1)甜品台 1 组参考图片通灵甜品台 以精致为主
2）现场共计 12 桌，50 人，准备 50 份精美小慕斯 3）公司宣传展架 3 个（公司宣传展架 1 个、新年蛋糕 1 个、甜品台宣传 1 个）
营销方案： 1）爱陪烘工行私享 新春订制烘焙发布会
爱陪烘推出工行专享 VIP 烘焙年度套餐。
套餐目标客群：
高端客户，对烘焙感兴趣，乐于尝试家庭烘焙体验，组织家庭私人聚会的客群。
套餐营销竞争力：
提供专业的多对 1 的烘焙学习，场地任选（门店/客户家），使客户可以在更轻松更愉悦的环境下感受亲手烘焙的乐趣。
套餐内容：
一年 4 个生日蛋糕，3 次专属的订制级家庭 DIY 烘焙课，是家庭聚会、亲友派对非常有意义的选择。（推荐 15 人以内的聚会。）内含物：
A：6 寸+12 寸双层场景蛋糕 共计 4 个 原价 396 元*4 份=1584 元。
B：3 次专属 DIY 烘焙课：可到银泰店参加也可组织在家庭。我们的师傅会提供上门服务。
包含 6 寸 DIY 披萨一个、DIY 饼干一份、6 寸全乳脂 DIY 蛋糕一个、DIY 慕斯一份、DIY 巧克力一份。原价 898 元*3 场=2694。DIY 烘焙课如在银泰店学习，套餐内容可分开体验。本套餐共计 4278 元 现场工行私享专属价 2988 元。
另现场订购年的客户将赠送专属烤箱一个（市场价 1599 元，淘宝价 439 元）
2）爱陪烘新年鸿运卡套餐目标客群：对烘焙视频行业有需求的家庭套餐营销竞争力：一张家庭卡，适用于所有人。
爱陪烘针对工行客户推出私享新年鸿运卡
（1）1280 购1776（卡内金额 1480 + 2个6 寸新春蛋糕价值共价值296 元）（2）868 购 1480（卡内金额 1000 元+6 寸蛋糕一个价值148元）
到场参与工行的客户均可获赠爱陪烘专版订制犀牛君公仔 1 个。
银行理财沙龙活动方案【篇1：理财沙龙策划书】
2010年8月29日理财沙龙活动安排
【篇2：沙龙活动方案】
沙龙策划表及流程 此次沙龙意在“创立xx新形象、成为xx动力源”加强与企业各界人士的交流，创造良
好的沟通机会，借此扩大xx的知名度，答谢各方面的客户对公司的支持。向新、老、潜在客
户传递企业的鼓舞信息，坚定客户与企业荣辱与共的信心。以此推动公司业绩的良性持续发
展。主题： 1）2）具体安排 一、场地选择根据此次拟邀请对象人数在20-30人左右，建议选择以室内多功能厅为主，同时兼有户
外场地举办，户外场地不仅可远观风景，温馨浪漫的布置还会给部分客人一个相对安静的交
际环境。（毕竟平时工作都比较忙，如果氛围较为轻松，也利于来客的身心舒展）。现场布置会场四处绿植鲜花等饰品装饰出温馨的气氛，入口处安放引导牌，会场入口布置迎宾签
到处，摆放一些公司宣传册等，提示来宾随意取阅。主会议厅非常重要，包括投影、白版、整个现场典雅大方透出一种用心。（具体布置方案待场地定了之后再拟）
我们创办这个学术沙龙，主要是为大提供交流学术心得和展示学术成果的平台，同时也
是一个发现人才、锻炼人才和培养人才的地方。一个具有影响和成功的学术沙龙，当然首先
是需要推出学术方面的创新思想与新的研究成果，创新型智慧人才，我们将与政协、政府相
关部门和大专院校建立资源、信息与人才交流渠道与合作关系，为社会发展与进步提供服务，解决一系列人类社会各个领域存在的实际题。中国化民间沙龙为北京正一康体俱乐部道养生院从事中国化民间学术研究交流活动的场
所，同时也是对外弘扬中华传统道养生健康化，传授健康知识的窗口。该院位于北京市南二
环清芷圆会所，院内具有容纳200人的会场和练功房，开设有心理调摄室、药善房、茶室、药浴、美容、按摩等传统养生康体服务项目。各民间化团体、学生社团、研究机构、化企业、保健服务行业的单位和爱好传统化的个人合作、加盟、举办各类公益性学术、健康化交流活
品，不要为卖产品而介绍产品，是为了给客户找到一个好的震荡市场的投资秘诀而推出产品。主题内容不能与产品没有挂构，却也不能挂钩太直接。这一点应该事先跟主讲人沟通一下，包括ppt上没有必要做大幅的关于保险公司的或者产品的广告。
第四步：对答应要来的客户发送确认短信（）
招商银行理财服务活动确认短信：恭喜您获邀参加本周我行举办的金葵花理财课堂，特别发送此短信提醒您，时间是本周日上午十点我行xx路财富管理中心，本次题目为《震荡市场的投资秘诀》相信对您的理财一定会有很大帮助。期待您的莅临。招商银行您最好的理财伙伴，理财经理xxx。
一、活动背景
通过沙龙形式的交流与事件营销，结合销售经理、行业专家、投资理财专家的现场讲解介绍，推荐银行理财产品，实现个人理财客户资金有效运用和理财增值；传达东台碧桂园投资价值、购买价值，结合营销策略促成目标客户群现场成交或购买意向性。
二、目标客户
东台知名商会组织高层人士、投资理财意向强烈的成功人士及部分潜在客户。
三、活动主题
尊享理财，赢在未来
四、活动时间
20xx年x月xx日下午2:30-5:10
五、活动地点
碧桂园城市展厅或银行会议室
六、参加人员
1、银行贵宾客户代表约xx人。
2、碧桂园贵宾客户代表约xx人。
3、银行领导及相关人员xx人。
七、活动流程
八、活动组织及人员分工总指挥：
（一）人员整体安排
迎宾、签到、发放礼品、宣传折页（10人）：
银行营销人员各（3人）：
(一)方案拟定、筛选客户、讲课ppt准备、产品套餐和折页设计
（二）物料准备及摆放碧桂园项目
（三）客户邀约（电话、短信）
（四）现场主持和讲课5人。
（五）后期营销跟进银行项目营销人员
工商银行晋城广场支行为使厅堂微沙龙活动开展的有声有色，真正达到缓解客户办业务等候时间的焦虑，巩固和发展优质客户群，推广营销我行相关产品，实现银行与客户财富双赢的目的，精心准备，统筹谋划，选准时机，不拘一格，突出“热点”，看客下“菜”，力争接地气、合“口味”、补“元气”、有特色。
精心准备，统筹谋划。为使每次微沙龙活动收到预期效果，该行都要精心准备，细心筹划，针对宣讲推介内容事先准备好宣传折页、图像资料、实物、荧光板等所需“道具”以及规范术语，力求客户看得着、听得懂、效果好。
选准时机，不拘一格。抓住业务高峰、客户多的时段，利用客户等候时间坚持开展厅堂微沙龙，或单场、或多场滚动，增强现场互动，强化宣讲效果，注重收集客户反映情况，针对性进行改进，做到常态化，满足客户需求。
突出“热点”，看客下“菜”。一方面，要了解客户想什么、缺什么、要什么，针对性提供服务。比如识别新版假币、防范电信诈骗、征信知识等。另一方面，根据现场客户结构情况，投其所好，选择性开展我行产品宣传，让客户感兴趣、愿意听、愿意学、愿意用，使客户听后有种“不虚此行”“大有所获”的真切感受和“欲罢不能”的冲动，真正达到产品营销推广、金融知识普及服务的目的。
为进一步增强客户守信意识和信息保护意识，提高支行金融风险防范能力，做好征信服务和反诈骗宣传工作。20xx年6月28日冲吉路支行利用客户等候时间开展了厅堂微沙龙活动，给广大客户普及宣传征信保护和反诈骗等方面的金融知识，取得了良好的效果。
通过本次厅堂微沙龙活动的开展，在等待办理业务的过程中，有效缓解了客户紧张焦虑的情绪，宣讲了与客户切身利益密切相关的金融知识，切实推进了客户与支行的良好互动，提升了客户金融安全意识，增强了支行客户服务能力，践行了大行的社会责任担当，对共同营造良好的金融生态环境具有十分重要的意义。
建立与各民间宗教团体、学术团体、科研团体、大中学校、培训结构、艺术团体、化健
康类企业、新闻媒体、健康行业的联系，发展成为团体会员做到平台互动，资源共享。团结民间专人才：宗教、哲学、科学、教育、策划、艺术、演讲、医学、美容、企业。提供会员服务项目：本沙龙为加盟会员单位和会员个人提供人才培训、技术咨询、信息
共享、集出版、推荐项目等资源共享，互助互学等服务内容。
目的地,在过程中不能用手去接触气球,另外一名队员可以去阻止其他队的运送,想方设法将对方的气球弄破,同时也要保护自己的队伍气球的安全,最先到达目的地同时气球又没有破掉的队为胜.提前需准备气球。
【篇2：工行沙龙策划】
高端客户理财沙龙策划案 一、前言：
在当今竞争激烈的金融市场格局中，要想脱颖而出成为市场的领先者，就必须秉持客户为中心的理念，通过各种形式向其提供全方位专业、高效、差异化的服务，以提高客户忠诚度，增强本银行的竞争力。作为工行长期以来的合作伙伴，泰康人寿一直致力于为合作伙伴提供补充性金融产品和服务，通过双方的合作，为客户提供更全面的金融理财服务，进而达到工行、客户、泰康三方共赢的局面。为此，我司特别策划高端客户理财沙龙活动，加大工行保险业务的推动力度，为客户提供专业的理财服务。
二0一四年03月xxx日
尊敬的领导、各位来宾，大家早上好！
您现在正在参与的是我们XX银行XX支行为各位举办的“商业社保，优雅变老”VIP客户答谢会，欢迎各位的到来！本次答谢会邀请的都是我们XX支行非常尊贵的客户，为了感谢大家一直以来对我们工作的支持与厚爱，特别在这样一个周末的早晨邀请各位齐聚一堂，今天早上，我们要共同探讨我们人生当中很重要的一个课题----“养老规划”，在这里也衷心祝愿每一位来宾都可以度过一个愉快的早上！
本次会议除了得到在座每一位来宾的支持，也得到了我们银行领导的重视，接下来呢，我们复兴支行的李一梅行长也想借此机会向各位表示由衷的感谢，掌声有请我们李行致辞。
非常感谢我们黄李行的领导致辞，也希望在座的每一位来宾，你们在未来的日子里能一如既往的支持我们的工作。来，再一次掌声送给李行！
在我们理财专题开始之前，我们会有很开心的环节带给大家！
现在是我们有奖问答的时间，我们一起来抢答题，赢奖品。
那我们抢答题是要抢答哪些题目呢，非常简单，全部都是我们的脑筋急转弯，也就是我们的IQ题；如果有知道答案的嘉宾呢，第一时间，举手给我说出答案，我们将有工作人员给您送上礼品一份。
很开心的抢答题后，正式进入到我们的专题时间，今天我们在座的每一位都是很有爱心很有责任心的成功人士，我们每一天都为了能够让自己和家人过得更加幸福，更加从容，每一天都在打拼着，而有一个问题，是我们不得不关注的，也是我们无法回避的问题。那就是养老。俗话说：人不一定会生病，但一定会老，老了不一定会挣钱，但一定会花钱。老的时候花的钱一定是年轻时挣的钱。现在我们养老一般都是靠的是社保，社保只能是保而不包，如何让我们再年轻的时候幸苦打拼挣来钱，让我们能在退休后优雅的过上高品质的生活，相信这是当下大家非常关注的问题，也是我们本次答谢会希望与大家一起交流的问题。
那今天我们有幸邀请到一位非常资深的理财师，他是。。。掌声有请XXX先生。非常感谢XXX先生的精彩讲解，相信通过陆先生的分享，在座各位对如何优雅变老有了一个全新的认识。
为了配合这个养老规划，给大家带来更优惠的政策，我们农行为在座的每一位来宾准备了一些非常有收藏价值的礼物，我们看一下以下一组图片，对它有了解吗？猜！！
在通往财富之路上，共同寻找到那把合适自己的钥匙，开启属于我们自己的财富之门。
现场人员：由公司员工组成，负责联络客人及接待客人，与客人进行交流并引荐客人互
相认识。
工程组若干人：负责会场布置、投影、灯光、音响设备等装调。服务组若干人：负责沙
龙的服务工作（由场地方提供）摄像师1人：拍摄沙龙全过程，录制沙龙重要来宾精彩片断，为有需要的客人录制活动片断。摄影师1人：拍摄沙龙的精彩瞬间，拍摄重要来宾的精彩镜
头，为有需要的客人拍照纪念。以上工作人员应熟悉详细的工作须知，各组工作须知详细资
料再定。九、费用统计
灯光、音响
会场装饰分项另附单据 摄像师1人 礼仪5人请柬及邀请函制作 参会人员名单表 照片冲洗费 光盘刻录费 抽奖奖品 交通接送租车
场地租赁、餐饮费 不可预测费用
合计______元rmb
尊敬的各位在场嘉宾，大家下午好。XXXX资产管理有限公司沙龙活动将在2分钟后正式开始，本次活动能邀请到各位来宾，我们深感荣幸。为了保证本次活动顺利圆满的进行，特做如下友情提示,敬请各位配合：请各位嘉宾不要在会场内吸烟，也不要在会场内随意走动，为了让您享受到安静和谐的气氛，请将您的手机调至静音状态，谢谢大家的配合。
尊敬的各位来宾，大家晚上好!我是今天的主持人刘永奇。很高兴大家光临XXXX资产管理有限公司。参加本次的健康养生投资沙龙。在此我代表公司全体员工对各位的到来表示衷心的感谢和热烈的欢迎。
本届金融沙龙的主题是，实业×金融=未来，健康投资。
有一位经济学家曾经说过：在当今的经济社会，有两种人会很有钱，一种是会投资赚钱的，还有一种是会理财用钱的.。可见目前投资理财已成为很多人关注的焦点。而一个人一生能积累多少钱，不是取决于他能够赚多少钱，而是取决于他如何投资理财，人找钱不如钱找钱，要知道让钱为你工作，而不是你为钱工作。21世纪，是金融时代，金融是现代经济的核心。想要在这个大经济圈中分一杯羹，对于宏观经济形势以及金融投资理念需要有深刻的认知和了解。那俗话说读万卷书，不如行万里路。而行万里路，不如跟着成功者的脚步，那跟着成功者的脚步，不如今天让我们的专家为您指路。
今天为我们搭起财富快车的是XXXX有限公司评审委员会成员，原澳洲安森国际有限公司总经理
原天耀资本集团总经理XX先生，他从事金融行业十余年，在外汇、股票、私募基金、财富管理、资本运作等领域有深入研究和丰富的实战经验，接下来就由XX为大家进行金融股权知识分享。
感谢黄总的金融股权及未来投资趋势的精彩讲解，
我们都知道，中国现在的社会发展非常迅猛，物价上涨很惊人，如果不去投资，每一天我们的资产都会贬值，有一句话说得好：人不理财，财不理你。而投资是一件要伴随我们一生的事情。今天XXXX让大家相聚在这里，不仅仅是为大家分析经济趋势与金融知识，同时也是为大家提供一个全新的理财产品，以实业+金融为理念，以大健康为桥梁的投资渠道，接下来将由XXXX资产管理有限公司总经理XX先生为我们进行大健康项目藏茶讲解。
XX从事金融行业十余年，多家商会的副秘书长，高级理财规划师，企业口才新训练师，总裁营销特训师，同多家银行、券商、基金公司有深度的合作和共赢。有请洪总上台!
非常感谢XX的精彩讲解，接下来我们为各位安排了20分钟的开放式服务时间，对于今天的分享或者对藏茶这款理财产品您还有哪些疑问，可以现在提出来，我们将为您一一解答。
好的，非常感谢今天所有到场的嘉宾来参加本次沙龙，我们为每一位嘉宾都准备了丰厚的礼品，接下来是抽奖时间，我们将会在各位嘉宾中抽取XX获奖嘉宾。那没有抽中大礼的也不用担心，沙龙结束之后，每一位都可以领取一份XX礼品。
恭喜XX获得XX……
我们的沙龙即将结束，在此我代表公司再一次感谢今天到场的各界朋友，通过今天的分享会，我希望大家在以后的投资道路上，龙腾虎跃，大吉大利!
a、设立“王成亚学术研究基金奖”以及鼓励其他化企业和社会各界对本沙龙提供赞助或 者独立开设奖项；这样，可以真正利用社会力量的资金支持，才能使“中国化系列沙龙活动”
实现有效有成果的可持续发展，并为推动中国化走向世界做出贡献。b、每年颁发：“民间学术创新成果奖、”，每年评比一届“民间学术优秀人物”、“民间优秀学术团体奖”；民间优秀学术论奖、民间优秀学术专题活动奖c、民间化个人突出贡献奖
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