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一、会前提醒
各位嘉宾、各位朋友:大家下午好！欢迎您参加“携手相伴 让爱成长”XX农行贵宾客户答谢会。部分朋友刚刚打来电话，正在赶来的途中，预计本次会议将在5分钟后正式开始。在会议开始之前，请允许我为您做相关的友情提醒：为了保证各位嘉宾今天不虚此行，请将您的手机调至静音或振动状态，保持会场安静，请您不要在场内吸烟，也不要在场内随意的走动，如果您需要帮助请示意工作人员，他们会为您提供热情周到的服务，感谢您的配合！接下来，请欣赏一段舞蹈表演“向快乐出发”！二、开场白
各位尊敬的嘉宾、亲爱的朋友们！大家下午好！
激情八月，硕果满枝。在这收获的季节，非常高兴能与各位欢聚一堂，我是农业银行XXX支行的XXX，非常荣幸受担任本次会议的主持人。今天我们有缘相聚，是诸位对农业银行XXX支行的肯定和鼓励，也是对我们的信任和支持。在此，请允许我代表农业银行XXX支行全体员工对各位的光临表示热烈地欢迎和衷心地感谢！今天还是我们中国的七夕情人节，我们为到场的每位嘉宾准备了象征美好爱情的玫瑰花，愿您的爱情、婚姻生活美满幸福，也愿您与农业银行的情谊能够细水长流，日久弥新。
三、领导致辞
农业银行XXX支行一直重视自己的服务和市场品牌建设，始终把客户满意作为自己不懈追求的目标，本次会议也得到行党委的高度重视，今天XXX支行XX行长也亲临本次活动现场，接下来，借助各位发财的双手，有请XX行长致欢迎词，掌声有请。
感谢XX行长热情洋溢的致辞，从XX行长的致辞中我们听到最多的就是感谢，但XX行长我们是干银行的，只口说感谢，没有点真金白银，怎么能表达我们的诚意呢，大家说对不对。这样吧，我们建个微信群让XX行长给我们发红包，好吗？让我们再次把掌声送给XX行。
三、健康知识讲座
嘉宾朋友们，21世纪是科技的世纪，但我们在享受高科技快速发展给我们带来便利、舒适的同时，我们是否注意到了身边的变化：天不在象以前那么蓝了、水不在象以前那么清了、空气也不在象以前那么清新了；我们是否注意到了身边的人得病年龄提前了，很多病毒、细菌更具耐药性了，我们的医疗费在逐步攀升，越来越多的朋友们比以前更加关注健康、关注饮食了，那么“关爱健康、呵护生命”已经成为了当今社会的人们最为注重的事情之一。
今天为了回馈我们的贵宾客户，我们特地为大家请来了河南省疾病预防与养生专家XX女士，XX女士，毕业于山东大学预防医学专业，正高级主任医师，现任河南省疾病预防控制中心，健康教育与慢性病防治研究所，社会教育室主任，主要从事健康教育、健康促进和社区慢性病综合防控工作，现为河南省全民健康生活方式行动项目和健康促进县区行动项目技术负责人。下面借助
各位的双手，有请李主任给大家带来健康知识的讲解，掌声有请。
李主任专业的讲解，给我们带来了最新的健康知识！让我们受益匪浅，在这里让我们再次用热烈的掌声感谢李主任。谢谢！
四、抽奖
听到大家热情的掌声，可以感受到大家收获知识的快乐心情，接下啦呢，还有更加让大家快乐的事情，那就是我们的抽奖环节。大家入场签到时都领了抽奖券吧？大家手中的是正券，右下角有个编码，对应的副券已经放到抽奖箱中，待会我们会从中抽取奖券，抽到奖券上对应号码的朋友请您带上正券上台领奖。今天的会议我们有两轮抽奖环节，这轮抽奖我们抽10名幸运嘉宾，奖品是农业银行发行的`纪念银钞，还有我们的合作单位XXX人民医院特别赞助的500元健康体检卡，现在有请我们的抽奖嘉宾农业银行XXX支行、XX市人民医院健康管理中心副主任XXX女士为我们抽奖。今天幸运的光环将降落在谁的头上呢，让我们拭目以待。
五、理财讲座
朋友们，我们生活在色彩斑斓的世界里，为了事业的成功，为了生活品质的上升，为了家人，为了自己，我们无时无刻不在努力、不在付出，目标只有一个，那就是赚取更多的财富，给自己和家人更好的生活，而这一切的前提是所有家人都能保持身体健康。在这里我们衷心地希望所有的来宾都能一切如愿，因此，在今天这样一个充满激情与快乐的日子里，我们非常荣幸地请到了来自农银人寿的金牌讲师跟大家聊聊有关健康和家庭财富的话题。朋友们，让我们用热情的掌声请出XXX老师！
谢谢辛老师的专业讲解，我看到大家在听的过程中都特别认真，还有好多朋友在记笔记，但是我们辛老师讲的关键点大家都记到了吗？下面我们进行一个互动游戏，关于刚才辛老师讲解的两款产品，我会出5个小问题，如果谁第一个举手并答上来，我们将送上_纪念币一枚，希望大家踊跃参与！
没有抢到的朋友也不用遗憾，为了感谢各位朋友的到来，也为了推广我们农银人寿品牌，今天在场的所有朋友只要签单我们都将送上_纪念币一份。另外签单3000元及以上，送价值398元韩式无油烟多功能组合锅一套；签单5000元及以上我们赠送农行热销、价值666元的富贵天香银手镯一份；签单10000元以上，赠送32寸液晶一台。还有，今天签单的前三名客户无论金额大小，我们再赠送鲜花一捧。
相信各位听了我们的产品讲解，再看了我们的奖品一定很心动吧。心动不如行动，接下来就是我们火热的签单环节，如果您对我们的产品还有不清楚的地方，我们的工作人员会为您一一解答，15分钟后我们进行第二轮抽奖，奖品比第一轮更加丰厚。现在请我们的工作人员入场为大家签单或解答问题。
六、唱单时间
刚刚收到工作人员交来的最新数据，我们首位签单的客户已经产生了，XX先生/女士很是认同XX产品，为自己/他的家人购买了XX万元保额的XX保险。
下面请
行长为我们的前三单嘉宾送上祝贺的鲜花。
下面进入第二轮抽奖环节，有请抽奖嘉宾
七、结束
时间过的真快，不知不觉中2个多小时已过去，我们今天的活动也即将结束了。一个下午，在漫长的岁月中就像沧海一粟，一个决定，在丰富的人生中却是点睛之笔。一次用心的感激，一次真诚的相聚，希望留在您的记忆里。
各位嘉宾朋友，感谢您对农业银行一如既往的支持与信赖。我们将会带给您更加丰富多彩的回报，让你辉煌的人生得到更周全的金融服务与享受。好，本次活动到此圆满结束，再次感谢您的参与，也祝您七夕情人节快乐！
谢谢！
再见！
现场人员：由公司员工组成，负责联络客人及接待客人，与客人进行交流并引荐客人互
相认识。
工程组若干人：负责会场布置、投影、灯光、音响设备等装调。服务组若干人：负责沙
龙的服务工作（由场地方提供）摄像师1人：拍摄沙龙全过程，录制沙龙重要来宾精彩片断，为有需要的客人录制活动片断。摄影师1人：拍摄沙龙的精彩瞬间，拍摄重要来宾的精彩镜
头，为有需要的客人拍照纪念。以上工作人员应熟悉详细的工作须知，各组工作须知详细资
料再定。九、费用统计
灯光、音响
会场装饰分项另附单据 摄像师1人 礼仪5人请柬及邀请函制作 参会人员名单表 照片冲洗费 光盘刻录费 抽奖奖品 交通接送租车
场地租赁、餐饮费 不可预测费用
合计______元rmb
银行理财沙龙欢迎辞
与会的各位客户朋友们，大家好！欢迎大家参加邮储银行****支行的理财沙龙，给我行一个答谢和与在座交流的机会，首先我代表邮政储蓄银行商城县支行对所有参加座谈会的嘉宾朋友表示最诚挚的感谢！感谢大家长期以来对我们邮政储蓄银行的支持和厚爱！也对诸位到来表示最热烈的欢迎！
成立银行两年多以来，为了更好的服务地方经济，服务广大企业和市民，我们陆续推出了多种理财产品，“邮银理财，关爱未来”“选择邮储理财，收获灿烂人生”“财富月月升，收益月长月高”“金太阳基金定投，为你规划美满人生”等等是我行系列的理财宣传语，相信大家都有所耳闻，我行更有专职优秀理财师队伍为您规划和管理资金，对金融产品有深刻的认识和独特的`见解，今天我们也很荣幸请到了**知名理财师王浩先生，希望通过他的讲解能为您带来科学的理财观念和思维，能为您正确使用金融产品提供贴心服务。
邮储银行的发展离不开您的支持与厚爱，为对你们长期支持表示由衷的感谢，特召开此次理财沙龙活动，此次客户沙龙会，既是对各位的答谢会，也是应广大客户的需求为大家讲解我行的业务知识的培训会，更是广大客户的需求和意见的收集会。我行将以此次活动为契机，以广大客户的需求为我们发展创新的原动力，以广大客户的满意度作为我们不懈的最求。在今后的业务发展中开拓创新，锐意进取，以更热情的工作态度，更丰富的业务品种，更优质的客户服务回报广大客户！
请客户时向邀约对象说明活动内容及特色介绍,精彩丰富的内容必将吸引客户参加的积极性.确定参加人员名单后下发邀请函,邀请函寄出后专人电话联系确认是否收到，并确认客人是否能参加，以确定最后的人数便于安排，建议中信银行按每位职员联络并接待2-4位来宾，每位职员需确认客人自驾车前往还是到指定地点安排接送，对负责接待的职员需了解活动的全部情况以便回答客人的咨询。
◆请柬内容参考：
（封面文字内容）
中信银行“畅游竹海感恩有你”自驾游活动邀请函
中信银行世纪城支行
（内页a面文字内容）
尊敬的xxx ：
您好！感谢您一直以来对我行工作的支持与信赖！
中信银行“畅游竹海感恩客户”自驾游活动是我行主办的一场感恩客户的大型户外活动，举办地选在风景如画的蜀南竹海，参加本次活动的来宾均是我行的vip客户、商界名流、政界精英及我行领导。
整个活动内容非常的丰富多彩,除可享受自驾乐趣外,还可畅游浪漫竹海,期间我们还安排了独具原始风情的篝火晚会,除有美食相伴外,还有歌舞表演期待您的参与!您还可以根据参会人员名单结识更多的成功人士，我行职员均可为您引荐交流。
活动时间定于2011年10月15日-16日 恭请准时参加，本次活动定会带给您难忘的记忆！
敬请光临！中信银行世纪城支行 2011年10月11日
（内页b面文字内容）
中信银行“畅游竹海感恩有你”自驾游活动
篝火晚会表演节目单（拟定）
主持人：
8:00—8:10主持人致开场词 8:10---8:15 领导讲话 8:15—8:30团队破冰
8:30—10:30 游戏时间(踩气球、绑腿跑、你来比划我来猜、真情传递、时尚摩登秀、运气球、嘉宾才艺展示穿插其间、跳锅庄)11:00—结束(自由活动)
活动操作：
落实办公场地，资金（经费保证）、设备、人员。设办公室主任一名，王成亚；副主任两
名：张燕、；秘书室主任：；下设分支机构：宗教研究部主任：王成亚；哲学研究部主任：王
逆波；养生研究部主任：徐力强；活动部主任：张静；对外联络部主任：张平等。活动主持：
陈咏（人员暂定），可以由沙龙主要成员会议选举产生，根据工作实际情况安排工作职位和任
免工作人员，制定工作人员工资和相关待遇。
在忙碌的工作了5天后,为自己寻找一处幽静闲暇的场所,放松疲惫的心灵,使身心都能接受大自然的洗礼.因此,活动的选址非常重要,既要环境优雅,又要考虑到路途的远近,蜀南竹海距离成都约4个小时车程,能让大家充分享受驾驭的乐趣同时又不会因长时间开车而产生疲惫感,目的地环境优美,空气清新,既有室内的活动场所也有户外风景,不失为周末出行好选择.三、活动内容
自驾出行、篝火晚会、竹林看海、抽奖等。
周六上午9：00从成都出发,晚上抵达蜀南竹海,晚餐后安排篝火晚会,第二天上午畅游竹海,下午自由活动,晚餐后返程.四、会场布置
篝火会场可以气球、彩带、彩灯等饰品装饰出温馨的氛围，电脑、音响设备、话筒、音乐等提前拷贝，因为是篝火晚会，所以小礼品和炭火、食物等准备也应备足.另可再备一些常用药及应急物品（如手电筒）。
银行理财沙龙开场白
银行理财沙龙开场白【1】
尊敬的各位来宾、亲爱的朋友们：
大家下午好!欢迎您参加农行XX支行举办的个人贵宾客户理财沙龙。
非常荣幸由我来担任本次理财沙龙的司仪，希望通过我真诚的服务给在座的各位嘉宾带来一下午的愉悦时光!
为了保持整个会场安静，请将您的手机调至静音或振动;如果您需要帮助，请示意场内工作人员，他们会为您提供热情周到的服务，感谢您的配合!
领导致辞
每一次相聚都是企盼幸福的盛典，每一次相聚都是放飞希望的瞬间。
很高兴在这个美丽的下午与您相约农行XX支行，共同品味幸福美丽的人生。
亲爱的朋友们，您现在所在的位置是中国农业银行XX支行“个人贵宾客户理财沙龙”的活动现场，我是主持人XXX,首先请允许我们代表XX支行的各位领导及全体同仁对您的如约光临表示最衷心的感谢和热烈的欢迎! 在此祝各位尊敬的来宾：
高居宝地财兴旺 ，福照家门富生辉; 芝麻开花节节高，一年更比一年好!
接下来有请中国农业银行股份有限公司XX市XX支行 XX行长 致欢迎辞!
感谢 X行长! 请桂行长为我们抽出第一位幸运来宾(抽奖)!
在今天这样一个喜庆的日子里，能够与各位贵宾欢聚一堂，是我们每一位农行人的幸福与骄傲!
理财知识讲解2月的青岛，春寒料峭，春风中依然包裹着丝丝寒意。
春天是万物复苏的季节，春天是播种希望的季节!在这个美好的季节我们应该做些什么呢?
第一、做一个快乐的人!
在座的各位都是积极乐观、快乐向上的，大家的脸上都洋溢着快乐、写满了幸福，我们也与大家分享着这份快乐。
第二、要有“有品味的社交圈”。
在平时的生活中，我们都需要和一些有思想、有品位的人做朋友，这样才可以有自己的空间和生活，每天都充实，让自己经常有变化。
我们农行XX支行很愿意像今天一样为大家提供这个交流相聚的平台。
第三、要管理好我们的财富。
在座的各位贵宾都通过自己的智慧与勤劳，积累了一定的财富，但我们每一个人都希望通过财富管理让我们的资产能够越来越多。
可有时候，我们却不知道如何设定我们的.财富管理目标及计划。
理财，看似简单，但却需要理性的分析、智慧的判断，以及选择适合自己的投资渠道和产品。
都说“理财的最高境界是让别人打理财务。
”我们可以借助和依托一些机构和产品，达到我们资产保值增值、财富安全传承的目的。
20XX年1月我加入平安,成为平安这个大家庭中的一员。从事保险这个陌生的行业,对于一个从未接触过保险的人来说，将会面临更大程度上新的挑战和考验。 时至今天已快满2年了,为了适应当前工作的需要，本人时刻把学习放在第一位，提高自身综合素质，特别是增强保险方面的知识，做一个真正的保险人。20XX 年是财险改革的关键一年，是面对新变化、落实新机制、执行新规定的一年。二年里，我在公司领导和同事的帮助下不断的成长。下面结合我的具体情况对20XX 年的工作做一下小结。
一、工作思想方面。
积极贯彻公司关于发展的一系列重要指示，与时俱进，勤奋工作，积极认真参加公司组织的各项学习，并且细心领会，转化为自己的思想武器。 作为一名内勤人员，自己的一言一行也同时代表了公司的形象，所以更要提高自身的素质水平，高标准的要求自己，加强自己的专业知识和技能。同时做到遵纪守 法，爱岗敬业，具有强烈的责任感和事业心。
二、业务方面。
我主要负责柜面单证的打印和整理归档工作，每到值班周早晨8：30分上班先打扫办公区卫生，月初把所要申领的有价和无价单证数量发邮件向公 司财务人员申报，公司单证管理人员每月规定1号和16号为我们的领单日，每次只能申领半个月的用单量。我在申领时都要根据近期的客户出单数估算出下半个月 的一个数量来申领，尽量做到不断单。每次单证寄到，先把它们以25份为一个单位用橡皮筋捆好，盖上公司的保单专门章，做好标注。其实打一张车险很简单，也 不是一项比较复杂的技术活，一共就五样东西，发票、交强险保单、标志、商业险保单、保卡，打完附上一份商业险条款装进保险封袋给予投保人就可以了，但是需 要足够的细心和耐心，客户多的时候还要认真仔细检查，防止装错单，减少不必要的麻烦。剩下的事情就是整理打过的单子，少投保单的补投保单，少告知书补打告 知书，如果有证件不足的先将其剔除，待业务员补齐资料后以25份为一单位录入归档清单表格进行系统内归档处理，归档好的客户资料装入牛皮纸档案盒(4套为 一盒)标注好盒号和归档号放入档案柜进行保存。每天的工作就是打单、打单、再打单，理单、理单、再理单。我的工作内容虽然枯燥无味，但是我深知我的工作是 公司业务环节中的重要一环，必须要认真工作，全力以赴。这几年保险市场竞争非常激烈，我们坐前台的就应在售前服务方面做到尽可能的让客户满意。
三、工作中做的好的方面
1、立足全局与整体，从宏观层面切入问题的思考，较好处理整体与局部、大我与小我的关系，遇事能从大局考虑。
2、心态平和，为人谦和，处世积极，有良好的人际关系。
四、工作中的不足
1、限于阅历与眼界，还须加强政治修养与行业、业务研究，认真学习业务知识，战胜自我，提升自我。
2、须加强与人沟通的能力。
3、须加强应变能力。
总结一年的工作，尽管有了一定的进步和成绩，但在一些方面还存在着不足。比如有创造性的工作思路还不是很多，个别工作做的还不够完善，这有待于在今后的工作中加以改进。
在新的一年里，我将认真学习各项政策规章制度，努力使思想觉悟和工作效率全面进入一个新水平，为公司的发展做出更大的贡献。
柬内容如下：（封面文字内容）2011“_____________”沙龙 请柬 ___________________公司 尊敬的______ 您好！感谢您对绎达工作的支持与信赖！2011“________”沙龙是我公司主办的一场高规格的沙龙聚会，举办地选在“__________”，受邀到会的有xxx领导，参加沙龙的来
宾以我公司的重要客户为主，来宾中有xx、xx、xx、等各行业领导和代表，及我公司各级领
导。沙龙定于2011年xx月xx日xx：xx－xx：xx举办，有如下相关主题供您在会上讨论：请您就此次沙龙会议主题做好相关准备，我们为您准备了xxx美食，您还可以根据参会
人员名单结识更多的商界友人，我公司领导可为您引荐。敬请光临！2011“_____________”沙龙详细地址：___________联系方式：_____________ 内容安排如下： 13：00－13：50来宾签到14：00－14：30介绍主要来宾及主要领导致辞 14：30－15：20主讲师演讲 15：
20－16：20客户发言 16：20－17：30现场讨论 17：30－18：00会议总结 18：00
－20：30自助晚宴（19：30－20：00抽奖环节)建议着装 男女士可着正装及便装，请勿着牛仔裤、运动鞋
目的地,在过程中不能用手去接触气球,另外一名队员可以去阻止其他队的运送,想方设法将对方的气球弄破,同时也要保护自己的队伍气球的安全,最先到达目的地同时气球又没有破掉的队为胜.提前需准备气球。
【篇2：工行沙龙策划】
高端客户理财沙龙策划案 一、前言：
在当今竞争激烈的金融市场格局中，要想脱颖而出成为市场的领先者，就必须秉持客户为中心的理念，通过各种形式向其提供全方位专业、高效、差异化的服务，以提高客户忠诚度，增强本银行的竞争力。作为工行长期以来的合作伙伴，泰康人寿一直致力于为合作伙伴提供补充性金融产品和服务，通过双方的合作，为客户提供更全面的金融理财服务，进而达到工行、客户、泰康三方共赢的局面。为此，我司特别策划高端客户理财沙龙活动，加大工行保险业务的推动力度，为客户提供专业的理财服务。
【篇2：沙龙活动方案】
沙龙策划表及流程 此次沙龙意在“创立xx新形象、成为xx动力源”加强与企业各界人士的交流，创造良
好的沟通机会，借此扩大xx的知名度，答谢各方面的客户对公司的支持。向新、老、潜在客
户传递企业的鼓舞信息，坚定客户与企业荣辱与共的信心。以此推动公司业绩的良性持续发
展。主题： 1）2）具体安排 一、场地选择根据此次拟邀请对象人数在20-30人左右，建议选择以室内多功能厅为主，同时兼有户
外场地举办，户外场地不仅可远观风景，温馨浪漫的布置还会给部分客人一个相对安静的交
际环境。（毕竟平时工作都比较忙，如果氛围较为轻松，也利于来客的身心舒展）。现场布置会场四处绿植鲜花等饰品装饰出温馨的气氛，入口处安放引导牌，会场入口布置迎宾签
到处，摆放一些公司宣传册等，提示来宾随意取阅。主会议厅非常重要，包括投影、白版、整个现场典雅大方透出一种用心。（具体布置方案待场地定了之后再拟）
今年9月是全国第xx个“质量月”，县质监局紧紧围绕“建设质量强县，共创完美生活”的活动主题，以“抓发展质量、提生活品质、建质量强县”为主旋律，以“办实事惠民，解难题利企”为重点，认真做好三个方面工作，确保今年的活动办出特色，取得实效。
一是用心推进质量强县战略的实施。立足我县实情，认真履行质监系统的服务职能，努力发挥技术优势，组织企业开展质量强企活动，帮忙企业提升质量管理潜力，为其生产经营带给指导性的推荐，不断提高生产水平，提升产品质量。同时，与企业负责人签订质量诚信承诺书，要求其树立职责意识和质量意识，不断完善企业诚信体系建设。
二是加强质量监管，加大执法力度。把强化质量监管作为质量月的重要环节来抓，在中秋节前夕，深入开展月饼、粮油等节庆产品和电梯、气瓶等特种设备的专项整治，确保全县节日期间的“两个安全”。
三是加大宣传力度，营造良好氛围。组织开展质量月宣传咨询活动。活动期间，全局执法人员上大街、入社区、进广场，发放宣传材料，广泛普及质量知识及相关法律法规，为广大群众介绍真假商品识别方法，受理质量投诉举报和咨询，免费带给血压计、电子秤等计量器具检定服务，在全社会营造人人关注质量、重视质量的良好氛围。
为全面贯彻落实《中国银行保险监督委员会云南_及保险行业协会“大带小”结对帮扶会议》精神，按照人保财险云南省分公司结对帮扶工作要求，3月30日，人保财险红河州分公司、中华财险红河中支、永诚保险红河中支联合召开一季度帮扶交流会议。
会上，人保财险红河州分公司主要负责人粟中宁强调了结对帮扶工作的重要性，要求三家公司切实抓紧抓实各项工作措施。
会上，三家公司就如何提升业务发展能力、销售能力以及服务能力进行了充分的沟通和交流。为确保帮扶工作的顺利开展，确定成立由三家单位主要负责人为组长以及相关部门人员为成员的帮扶小组，负责帮扶工作的统筹规划、安排部署和组织推进。
人保财险红河州分公司总经理助理王潇潇、中华财险红河中支副总经理_、永诚保险红河中支主要负责人谢小鹏及各公司相关部门负责人参加会议。
日期 筹备项目 9月初确定举办时间 9月初确定沙龙流程 9月中旬确定沙龙场地、菜单、酒水、会场布置方案 9月中旬确定所有工作人员 9月中
旬发布沙龙消息
9月下旬对所有工作人员进行培训 9月下旬发出邀请函10月初基本确认参会人员
10月中旬参人员名单印制完毕确定好接送交通车 沙龙前一天：确定全部工作准备完毕，对所有参会工作人员培训指导。沙龙前一天晚上：
布置会场篇2：文化沙龙活动方案 文化沙龙活动方案
近日，旅游新区积极组织各社区工作人员对辖区内符合条件的家庭进行摸底核查，为符合条件的家庭购买保险，确保应保尽保。
在开展“党员联户、结对帮扶”中，了解到张家湾社区的帮扶人员有人不慎受伤，尽管居民医疗保险报销了一部分住院费用，但需要自己承担的部分医疗费用也给这个贫困家庭带来了不小的压力。
为了解除贫困户的后顾之忧，新区工作人员尽自己的微薄之力——掏腰包为贫困户购买了计划生育家庭意外保险，为辖区内的贫困群众的健康保障安上了双保险。
为计生家庭量身定做的意外伤害险将承保对象从个人扩展到计划生育家庭的所有成员，保费和保险金额方面给予优惠。
10月15日，太平人寿山西分公司在山西省吕梁市方山县桥沟村开展精准扶贫活动。北京理工大学派驻桥沟村第一书记刘渊，桥沟村党支部书记、村委会主任郭志清，太平人寿山西分公司党委书记、总经理李巧龙，桥沟村村民及学生，太平人寿山西分公司工作人员共计100余人参加了本次活动。
仪式现场，北京理工大学派驻桥沟村第一书记刘渊，太平人寿山西分公司党委书记、总经理李巧龙分别进行了致辞。
活动中，太平人寿山西分公司积极探索保险精准扶贫新模式，为全村符合投保条件的村民捐赠保单，为当地村民增添一份保障，保障范围涵盖家财损失、意外医疗和意外伤害，家庭财产保额累计670万，人身意外保额累计1524万，有效避免了贫困农户因意外事故等风险对家庭的冲击。此外还向当地捐赠图书1000册，台式电脑10台，建立了“太平爱心书屋”、“太平爱心电脑室”。同时带来了公司员工为桥沟村每一个孩子精心准备的心愿礼物。
据悉，太平人寿山西分公司开展此次精准扶贫活动，一方面是深入贯彻集团、总公司精准扶贫工作要求，积极响应山西保监局“保险精准扶贫模式大有可为”的号召，同时也是践行公司的社会责任。发挥保险扶贫优势，打赢扶贫攻坚战，服务脱贫攻坚是保险业义不容辞的社会责任，太平人寿山西分公司将响应国家政策，在山西保监局的大力推动下，按照集团、总公司统一部署，以高度的责任感和历史使命感投入到精准扶贫工作中。
我们创办这个学术沙龙，主要是为大提供交流学术心得和展示学术成果的平台，同时也
是一个发现人才、锻炼人才和培养人才的地方。一个具有影响和成功的学术沙龙，当然首先
是需要推出学术方面的创新思想与新的研究成果，创新型智慧人才，我们将与政协、政府相
关部门和大专院校建立资源、信息与人才交流渠道与合作关系，为社会发展与进步提供服务，解决一系列人类社会各个领域存在的实际题。中国化民间沙龙为北京正一康体俱乐部道养生院从事中国化民间学术研究交流活动的场
所，同时也是对外弘扬中华传统道养生健康化，传授健康知识的窗口。该院位于北京市南二
环清芷圆会所，院内具有容纳200人的会场和练功房，开设有心理调摄室、药善房、茶室、药浴、美容、按摩等传统养生康体服务项目。各民间化团体、学生社团、研究机构、化企业、保健服务行业的单位和爱好传统化的个人合作、加盟、举办各类公益性学术、健康化交流活
银行保险月度工作计划
银行月度工作计划
今年，我们的工作取得了一些成绩，但在围绕和推进业务发展、服从与服务于全行中心工作大局以及创造性地开展工作方面仍有许多发展空间，需要在今后付诸努力。我们将在行党委领导下，从实效出发，创造性的开展工作，为全行核心竞争力的提高，为把我行办成“最具价值创造力银行”发挥支持保障作用，提供精神动力。
为此下面制定了一个月的工作计划：
1、认真学习贯彻“十八大”精神，进一步统一思想，增强全员政治意识、大局意识、责任意识，把员工的.积极性凝聚到落实建行发展战略，做好自身工作上来。拟邀请省委党校教授来行作专题辅导，在党员干部中开展学习心得汇报交流，采取多种形式推动全行形成新的学习热潮。
2、举办员工技能大赛。和会计、电子银行部等联手，举办员工操作技能比赛。
3、开展健康向上的文体活动。一是适应多数人群喜好，开展掼蛋比赛;二是分层次开展球类、棋类、钓鱼等比赛，以适合各类人群的小众需求。三是和业务条线合作举办客户联谊和竞赛活动。
4、培育树立典型，推进文明创建活动。开展各种争先创优活动，如“青年文明号”、“岗位能手”、“青年标兵”等，通过这些活动，推进职业文明和职业道德教育，树立各种先进典范，特别是行内的、身边的先进人物和事迹，以此教育广大员工特别是青年员工立足岗位，勤奋工作，充分调动他们的积极性、创造性，不断提升全行服务文化建设水平。
5、为青年员工职业生涯成长营造良好环境。针对青年员工走上社会时间短、自控能力差、遇事不冷静，甚至逃避等问题，在作人群分类调查基础上，加强员工学习培养，从工作生活点滴细微之处关心爱护他们，使之扬长避短，适其位，展其才，尽其能，保证他们把全部精力和聪明才智都用在业务发展和业务经营上来。
6、开展青年员工问卷调查工作。深入了解我行青年员工的工作、学习、生活状况。基于问卷调查所反馈信息，形成一篇建行扬州分行青年员工现状调查，并以此调查为行动纲领开展青年员工喜闻乐见的活动与工作，进一步提高服务青年的水平。
7、结合行内旺季营销，开展活动。一是让广大青年员工你学习我分行旺季营销的精神与省分行“6S助战旺季争当岗位先锋”倡议书;二是加强业务领域的学习：提高柜面操作技能，加强自身业务知识的学习，提高解决实际问题的能力，用专业的水平留住客户;三是加强营销意识：开展进社区活动更好的树立品牌，提高营销服务的水平。
8、继续开展青年员工沙龙活动。市分行团委已于12月23日举办建行扬州分行青年员工沙龙第一期活动，活动现场气氛浓烈，与会青年参与热情高涨。本年度我部将继续开展好此项活动，丰富青年人的精神生活。
9、开展丰富多彩的兴趣小组活动。通过组织多种形式的文体活动，开展好内容丰富、形式多样的文体活动，进一步丰富广大员工的业余生活，形成健康活泼的工作氛围。各兴趣小组坚持自我管理的原则，基本任务是在兴趣小组组长的带领下，制定本小组的活动规则、年度活动计划，按照计划定期组织小组成员开展活动。
人保寿险高度重视监管部门“内蒙古自治区乌兰察布市察右中旗、察右后旗结对帮扶工作动员部署会议”和相关领导在会上讲话精神的贯彻落实。会议召开后的第二个工作日（9月11日），人保寿险召开会议，迅速传达会议精神，决定成立由公司总裁傅安平同志任组长的结对帮扶工作领导小组。9月19日-20日，傅安平带队驱车前往结对帮扶点乌兰察布市察右后旗锡勒乡，开展结对帮扶工作调研。
9月20日，傅安平一行在一天内先后与乌兰察布市相关领导以及察右后旗等市、旗、乡三级政府相关负责人进行了深入座谈和交流。
双方就贯彻落实相关部门扶贫工作部署要求，结合人保寿险经营特色充分发挥保险扶贫机制，服务乌兰察布创新产业发展和民生保障，助推察右后旗锡勒乡脱贫攻坚等内容进行了沟通和研讨。
9月20日当天，在乌兰察布市相关领导的陪同下，傅安平一行深入结对帮扶对象锡勒乡，实地走访当地重点贫困村，了解贫困群众的帮扶需求和保险保障情况。深入奶牛养殖合作社等扶贫一线，调研当地脱贫支柱产业发展情况。
傅安平一行还实地考察了乌兰察布市大数据服务外包基地、电子商务创业孵化园、乌兰美国际母婴服务港等创新发展项目。
当晚，傅安平即召开会议，进一步梳理调研成果，对下一步帮扶内容和方向提出要求，形成初步工作方案。
我是20XX年11月初来到华泰这个大家庭的，作为一名四级机构的综合内勤走过了整个20XX年。对于刚走出校园涉世未深的我来说，胜任这份工作是一个不小的挑战。在这一年的工作中我收获了很多，也成长了很多，同时也看清了自己很多缺点与不足。
综合内勤的工作内容大体分为三块。首先是运营方面，这是我最主要最关键的工作，这块工作的专业性很强，要求也很严格。具体说来:
(一)新契约。岗位职责：审核投保资料，及时做好业务登记。分类准确、扫描投保资料。审核通知书/系统问题件的通知、发放、追踪、回销。承保前撤件的及时处理,保单的登记发放,与三级机构的业务交接，数据核对，回执的追踪、登记、扫描、录入。要求：当日完成，初审差错率≤2%，影像删除率≤4%。
(二)保全。审核、辅导填写各类保全申请书，完备保全资料，劝阻退保，解释条款。受理客户、业务条线、系统内的业务查询、业务辅导。要求：资料齐全，及时准确，主动积极。
(三)理赔。受理理赔报案，了解保险事故，提醒注意事项，重大案件及时上报。受理理赔申请，确认申请主体，审核各类材料的有效性，指导填写理赔申请书，及时与三级机构进行交接。及时发放《结案通知书》，做好理赔结论的解释。要求：判断准确，处置妥当，资料齐全无差错。
(四)调查(契约/理赔)。联系契约体检客户，提醒相关注意事项，仔细核对体检项目，避免漏项，全程陪同完成各项体检项目，及时领取体检报告，及时与三级机构进行交接。约见客户进行契约调查，配合三级机构运营人员详实了解投保经过和客户重要信息，指导客户完成各类问卷。配合三级机构相关人员进行理赔查勘，走访医院、公安等相关部门。
第二是财务方面，
(一)现金的收取，包括现金保费，单证保证金的收取，现金收入要及时送存开户银行，及时将存款凭条送至中支财务。制作现金保费收入明细，及时与中支财务进行交接。
(二)费用报销。报销单的填写，发票的黏贴，报销款的登记与分发。
(三)仓库物品的管理，包括卡单、投保单的、行销辅助品的买卖，建立电子台账。
第三是行政方面，
(一)行销用品的购买与领用，留存好领料单。
(二)服务部日常必需品的购买。
(三)提供打印复印服务，以及打印复印费用的收取和及时上缴。
(四)仓库的保管，做好物品的出库与入库登记。
(五)积极配合产说会、创说会等活动。
(六)内勤的考勤、以及资产的登记、计划书打印、签报的流转与存档。
综合内勤的工作事情很多也比较杂，要想面面俱到每个方面做得很圆满确实不容易，在很多事情的处理上需要灵活把控，刚开始接手这份工作时我由于经验不足，做的比较吃力而且很多地方不尽如人意，我通过一年多的磨练逐渐理清思路，各项工作的开展也逐步走向正轨。在今后的工作中我要抓住每个学习的机会不断提高自己，不断提升自身的工作能力，不仅要完成工作，还要把工作做好做细。尤其是在自身不足的地方要痛下苦工，积极配合机构的工作。争取在明年做的更好!
时光荏苒，20XX年很快就要过去了，回首过去的一年，内心不禁感慨万千……时间如梭，转眼间又将跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。
参加工作近十年，也写了近十份的年终总结，按说，我们每个追求进步的人，免不了会在年终岁首时对自己进行一番盘点。这也是对自己的一种鞭策吧。作为财产保险公司，财务是公司的关键部门之一，对内要与上级公司配合沟通协作做好本公司的内部服务工作，目前社会对从事财务的人员水平要求也在不断提升，对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、掌握社保、税收政策及合理应用。一年来，在领导带动下以及全体成员的帮助下，我从接手财务兼承保部主管工作到熟悉该工作的各项细节，不断改进工作方法，提高工作效率，在这一年里承保部全体人员任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了。回顾即将过去的这一年，在公司领导及部门经理的正确领导下，我们的工作着重于公司的经营方针、以“大营销、大服务”为宗旨和效益的目标上，紧紧围绕重点展开工作，紧跟公司各项工作部署。在核算、管理方面做了应尽的责任。这一年在领导和同事们的理解关怀和支持下，通过自身的不懈努力，我在工作上取得了一定的成果，但也存在了诸多不足。为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将20XX年的工作做如下简要回顾和总结。
今年的工作可以分以下三个方面：
一、承保部管理工作
20XX年，在公司经理室的领导下，承保部总结以往年度工作经验与教训，承保部制定了部门年度工作目标：提高服务意识，转变思路，以市场为导向，做好业务质量管控的同时加强与部门间的协作与沟通，积极促进业务发展。积极响应分公司“稳健发展提升管理强化执行改革创新为全面实现‘效益优先’的目标而奋斗”的工作思路。首先改善端正承保部全员的服务态度，还特地从人才交流中心挑选出优秀服务人员来坐柜。规范文明用语。提高出单效率，由此承保部人员得到公司内外人员的一致好评。每到月初对各险种业务进行统计，把各种数据报表报到州公司相关部门。
二、会计基础工作
(1)认真执行《会计法》，每月按时编制打印会计凭证，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管理等。对所有成本费用按部门、项目进行归集分类，月底将共同费用进行分摊结转体现部门效益。
(2)按规定时间及时申报各项税金。在上级公司的年中抽查、年终预审及财政税务的检查中，积极配合相关人员工作。
(3)认真管好公司内部全体员工的社保、医疗的缴费工作以及对公司人员个代系统的录入、变更工作。
三、财务核算工作
(1)严格执行总公司的“收、支两条线”，费用单独核算，不串户使用、不坐支现金的财务管理规定。
(2)对公司各营业点的收入进行监督、审核，统一核算口径，及时沟通、密切联系并注意他们提出的意见，与营业点人员建立了良好的合作关系。
(3)正确计算营业税款及车船税，及时、足额地缴纳税款，积极配合税务部门使用新的税收申报软件，重点税源监控软件的更新。及时发现违背税务法规的问题并予以改正，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。
(4)作为公司底层管理人员，我充分认识到自己既是一个管理者，更是一个执行者。要想带好一个团队，除了熟悉业务外，还需要负责具体的工作及业务，首先要以身作则，这样才能保证在人员偏紧的情况下，大家都能够主动承担工作。在紧张的工作之余，加强团队建设,打造一个业务全面，工作热情高涨的团队。对下属充分做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长”，充分发挥他们的主观能动性及工作积极性。提高团队的整体素质，树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。
为了进一步落实“321”结对帮扶工作，做到脱贫不脱帮扶，将温暖送到牧民群众心中。4月30日，县医保局把帮扶户集中到县人社局会议室进行医保政策宣讲，并开展了第一季度帮扶活动。
座谈会上，首先通过聊家常的方式，询问他们近期的生产生活情况、身体状况等，特别询问了他们是否受今年新冠肺炎疫情影响收入的问题，并就限制他们的脱贫致富的因素作了进一步了解。随后结合医保现阶段工作，就做好政策宣传工作和医疗报销所需材料作了政策宣传。德吉同志强调道：每一项扶贫政策都是党和政府对广大牧民群众的关心关爱，因此我们要“饮水思源”，时刻不忘党的恩情。
俯下身、沉下心，知民情、解民忧，这是安多县医疗保障局所有工作人员的座右铭。引导贫困群众树立通过辛勤劳动脱贫致富的信心，帮扶他们树立致富信心，健康扶贫和精神关怀一齐抓，此次帮扶贫困户8户35人，共发放慰问金1600元。
尊敬的各位领导、各位来宾：
大家下午好!
古语言：有朋自远方来，不亦乐乎。我谨代表中国中国银行对在座各位嘉宾的莅临表示最热烈的欢迎和最诚挚的感谢! 并先预祝我们尊贵的客户节日愉快!阖家安康!现在，我宣布工商银行闽都支行阿波罗投资理财沙龙现在开始!
(请双方领导讲话)
首先，请允许我介绍与会的各位领导和特邀嘉宾，他们是：中国工商银行闽都支行阿波罗行长林政艳先生，高级理财顾问魏书燕先生，以及我们专业的理财顾问，让我们再次以热烈的掌声欢迎他们的到来! 在 20**年里，我们中国银行个人业务的发展在取得了很大的成绩，各项业绩指标名列前矛，这一成绩的取得离不开广大工商银行客户的信任和支持，更离不开在座各位老朋友、老客户的关心和帮助，在这里有一个人特别想借此机会来表达对各位由衷的感谢之情，他就是中国工商银行闽都支行阿波罗主任林政艳先生，我们掌声请出林主任!
( 讲话) ——————————————————
刚才领导的讲话真诚的表达了他对各位客户朋友的感谢之情，也特意提到为了继续给广大客户提供更全面更优质的金融服务。 (专题时间，请出讲师)我们有奖问答时间到此结束。轻松的问题轻松的心情，您的眉头开了，他也露出笑容了，大家得到了一份礼品，同时也带走了一份幸运，不过还没有得到礼品的嘉宾也不要灰心， 。。。开个玩笑，只要您参与进来，不要走开，广告之后马上回来。。。下面还会有更大的惊喜送给您。
在座的各位都是工作中，商海里的成功人士，用自己的血汗和智慧积累起了自己的财富，现在有句话说得好叫做：你不理财，财不理你。我们把各位在百忙之中请到这里来，其实主题就是为了给大家带来最新的家庭理财资讯，和大家一起来探讨我们最关心的家庭理财话题。如何用智慧来赢取更多的财富呢?下面掌声有请魏书燕老师!
(黄振淼课程介绍)
我想各位尊贵的闽都支行老客户应该对闽都支行银行有着进一步的了解，那么我们在这里做个简单的有奖问答，只要答得好，奖品 。。。跟您跑，只要答得对，奖品排成队。请注意：第一个问题： 。。。 。。。第二个问题： 。。。 最后一个问题： (产品介绍结束)接下来就是我们的咨询时间。我们工行的理财顾问已经坐在您的身边了，如果您有任何疑问或需要都可以直接与他们沟通。同时今天为了答谢我们尊贵的闽都支行客户，我们为今天现 有。。。。场签单的客户准备了丰盛的奖品， 。。。 看看我们的第一份奖品会送到哪位客户手上! ，拔得头筹，签单盈盛 C万元，请礼仪 恭喜先生(女士)小姐送出奖品! (继续播报投保情况) 今天我们现场共有位嘉宾购买了盈盛 C 理财产品， (签单结束)总计元!
接下来，我们开始今天的抽奖活动，请各位签单的客户注意自己的号码，千万别错过哦!下面就有请 为我们抽出今天的幸 。。。运嘉宾!首先抽出的是三等奖，共有 2 名，奖品是。。。!下面是我 。。。!
看到领到奖品的嘉宾喜笑颜开，们的二等奖 1 名，奖品是。。。。没抽中的千万别灰心，福州有句老话说的好，叫做“好货沉底”!最后的大奖说不定就是您的，先别急，最好的总是留在最后!看谁成为 。。。。我们今天最幸运的客户!我们即将开出得大奖得主，他是。。。。用热烈的掌声恭喜他!让礼仪小姐为他送出我们今天的大奖——
(结束)看样子大家个个笑容满面，满载而归!而欢乐的时光总是短暂的。短短的一个多小时过去了，我们在一起度过了愉快的时光，在这里衷心祝愿各位嘉宾身体安康，工作顺利，中秋愉快!家庭幸福!今天的工商银行投资理财沙龙到此结束!
为了感谢大家的参与，也为了表达我们对所有客户的节日祝福之情，我们也为大家准备了礼物!请各位来宾到门口签到处，凭您手中的邀请函来领取礼品!谢谢大家!
10月17日下午，区工商联举办了企业家沙龙活动。中国工商银行上海分行国际业务部主管吴考应邀就“自贸区金融服务”主题，为企业家作专题讲座。通过政策分析和案例剖析，从跨境人民币业务，自贸区政策解读，工商银行自贸区业务推进情况等方面对自贸区的金融服务进行了解读。通过讲座，企业家们更加深入地了解了人民币双向跨境资金池、外币双向跨境资金池、自由贸易账户管理、分账核算业务等自贸区特有的金融服务产品，对自贸区内可以享受的金融优惠政策有了进一步的认识。活动还邀请了北京工艺美术集团黄金分析师常翘楚以及工商银行私人银行中心资深投资顾问唐举办企业家沙龙活动维恺为委员们介绍“壶运乾坤”――贵金属工艺品赏析以及私人银行服务。
1月9日，温州人保财险党委委员、副总经理娄锦标随温州市副市长李无文一行来到大门镇开展结对帮扶工作。
当天，由全市十多家企事业单位负责人组成的慰问组，先后前往洞头区大门镇寨楼村、枫树坑村，走访慰问当地困难户，并参观了兰小草道德馆，感受“兰小草”王珏隐名行善的平凡大爱。在随后举行的结对帮扶资金捐赠仪式上，娄锦标代表温州人保财险公司，向结对的大门镇石铺村现场捐赠5万元扶贫款。
近年来，人保财险公司在持续稳健发展的同时，积极践行金融央企的社会责任，连续参加地方政府组织的扶贫结对等各类公益活动，为精准扶贫、精准脱贫尽心出力，受到社会各界广泛赞誉。
为进一步促进公民办学校教育均衡发展，促进学校间和谐发展，本着资源共享，共同提高的双赢原则，根据东莞市教育局关于公民办学校“帮扶结对”的工作实施方案，茶山二小与桃李春小学成为结对帮扶单位。这项工作引起了茶山二小领导的高度重视，把对我校的`帮扶工作列入到学校的工作日程来认真实施。10月18日上午，茶山二小袁淦尧校长，冯文芳、何慧芬副校长等一行6人，到桃李春小学开展结对帮扶活动。桃李春小学郭文军校长、李德龙副校长等全体行政参加了本次活动。
首先，双方学校校长相互介绍了领导班子，相互认识，加深印象，促进感情交流。下来，茶山二小袁慕诗主任解读了茶山二小与桃李春小学结对帮扶活动实施方案，之后，学校双方就结对帮扶活动实施方案从教育管理、教学示范、专题研讨、资源共享、教师培训等方面进行了研讨、交流，保障结对帮扶活动有针对性，能正常、有效地开展。
袁主任解读结对帮扶活动方案
学校双方研讨交流
接着，桃李春小学郭文军校长汇报学校工作，他希望通过结对帮扶活动得到茶山二小的大力支持与工作指导。茶山二小袁淦尧校长了解了学校现状后，与桃李春小学郭文军校长密切交谈，两校共同商讨，双方初步达成共识。
校长间密切交谈，初步达成共识
最后，在桃李春小学郭文军校长及学校行政的陪同下，茶山二小结对帮扶领导小组一行人参观了桃李春小学校园，并提出了宝贵的意见。
以此次交流互动为契机，在今后的工作中，两校将从实际出发，注重实效，加强管理研讨、教研合作、资源共享等帮扶活动。相信在上级领导的关心下，茶山二小与我校的结对帮扶定会深入推进，助推桃李春小学迈向更美好的明天！
在座的嘉宾朋友们：
欢迎参加兴业银行呼和浩特分行举办的个人贵宾理财沙龙。为了保持会场秩序，请将您的手机调至静音或振动，感谢您的配合!距理财沙龙开始还有2分钟。
开场词：
尊敬的各位贵宾朋友们：
大家上午好!欢迎您参加兴业银行呼和浩特分行20**春夏贵宾理财沙龙，我是本次理财沙龙的主持人——赵娇!在这样一个初夏晴朗的早晨，我们相约在这里，了解中国经济的发展趋势，共同探讨财富保值升值的话题，为您的家庭财富保驾护航。相信今天上午的内容安排会让各位贵宾不虚此行!
希望我们的一天是从愉快的心情开始，你想快乐起来吗?那就请您跟我一起做一件寻找儿时快乐的事情!(幸福拍手歌互动)拍拍手、跺跺脚、拍拍肩。
正式开始，引出讲师;儿时的幸福总是触手可得，令人难以忘怀，而成家立业之后幸福是什么反而说不清楚，我们不管家中财富多少，仍然每天都在打拼，努力让家人过上更舒适的生活，但是现实如此残酷，并不是所有的投资都有回报，如何让家庭财富保本增值是每个家庭的理财梦想。
理财专家说得好：“会存钱不一定会赚钱，会赚钱不一定会理财，会理财才会发大财”。现在市场上让人眼花缭乱的投资渠道，扑朔迷离的经济趋势，让我们不敢迈出投资的脚步，今天有这样一个好机会，有一位国际AFP认证的理财分析师为我们剖析目前国内经济趋势，掀开理财的层层迷雾。她就是兴业银行卓越理财师、您的老朋友——吴威。(个人介绍) 让我们用真诚的掌声请出吴威!
抽奖环节：
现在到了我们第一轮抽奖环节，将由为我们带出精彩讲解的两位老师为我们抽出幸运嘉宾。
续接：
相信听完吴威老师和赵老师的深入分析，各位心中已经对理财方向有了一定的认识，但是什么样的产品可以担当起为您家庭财富保值增值的重任呢?接下来有请到一位资深理财产品分析师为大家带来一款市场上最新、最有竞争力的银保理财产品——“ 财富 ”，相信听完他的介绍，您一定会作出最理智、最明确的选择!
让我们一起认识一下这位从事十余年的资深产品分析师——高占锋。(介绍)
下面我们用掌声欢迎高老师。
让我们再次用热烈的掌声感谢高老师的精彩讲解。保险、银行、证券是国际公认的推动经济发展的三驾马车，发达国家家庭的保险产品配置已经达到家庭财产的20%，今天为大家介绍的这款产品一定会让您的资产在保值的基础上稳健增值。
促成环节 “存入一缕阳光，收获一轮太阳”。银保产品不会是您唯一的投资，但却是我们最必要的投资——过去的我们无法更改，未来的幸福生活我们可以掌控。相信您会做出明智的选择。
各位嘉宾朋友，为了感谢您长期以来的支持和信任，今天我们为回馈贵宾，特别为大家准备了丰富的投资礼品。请看投影。
为了给您提供更加贴心周到的服务，接下来我们将为您安排10分钟的交流认购投资时间，您可以和现场的理财顾问做沟通，填写投资认购单，她们将为您详细讲解，并且在今后的岁月中也将为您提供长期可靠的服务。同时，您还可以与我们的吴威老师、高占峰老师直接面对面近距离的交流。好，下面进入知心交流认购财富时间。(公司介绍PPT,音乐)
现场签单促成话术： 当您来到我们理财沙龙现场的时候，财富之神已经降临在您的身边，聪明的人在于最合适的时机做出最明智的选择，请您抓紧时间抓住机遇，让你的家庭财富从今天起开始增值，兴业银行恭祝您坐拥如山财富。 我们今天愉快的理财沙龙已经接近尾声，吴威老师为大家带来兴业银行热销理财产品简介环节，之后会抽取今天的幸运一等奖，现在掌声有请吴威老师!
结束语
相聚的时光总是短暂，但兴业银行为您提供的回报和服务却是无止境的，今天是一个愉快的开始，希望通过今天的沟通架起我们之间友谊的桥梁，让我们成为您身边最值得信赖的朋友，为您的家庭财富保驾护航!
感谢各位的光临，祝您家庭幸福美满、事业一帆风顺、生活充满阳光!
第一步：列出你要邀约客户的名单（）理财沙龙客户邀约计划表（客户经理：）
第二步：发送邀约短信（）
招商银行理财服务短信：股市震荡，您的资产安全吗？本周日上午我行特别邀请浙江经视《理财大赢家》嘉宾钟晓健先生为我们分享《震荡市场的投资秘诀》来阐述股市抗震荡的必胜策略。名额有限，了解详情请致电88334878。招商银行您最好的理财伙伴，理财经理xxx。
第三步：电话进行邀约（）注意：
工商银行沙龙活动方案
时间：暂定 2 月 3 日地点：镜湖二街工商银行后古董大楼 会场客户：50 位工行高净值客户（工行理财、存款金额达 100W 以上的客户）活动主题备选： 1）爱陪烘工商烘焙行 2）工行盛宴 有爱陪烘 3）芜湖工商行 爱陪烘随行 工行采购预算：1500 元
活动目标：15000 元销售额
活动准备内容： 1)甜品台 1 组参考图片通灵甜品台 以精致为主
2）现场共计 12 桌，50 人，准备 50 份精美小慕斯 3）公司宣传展架 3 个（公司宣传展架 1 个、新年蛋糕 1 个、甜品台宣传 1 个）
营销方案： 1）爱陪烘工行私享 新春订制烘焙发布会
爱陪烘推出工行专享 VIP 烘焙年度套餐。
套餐目标客群：
高端客户，对烘焙感兴趣，乐于尝试家庭烘焙体验，组织家庭私人聚会的客群。
套餐营销竞争力：
提供专业的多对 1 的烘焙学习，场地任选（门店/客户家），使客户可以在更轻松更愉悦的环境下感受亲手烘焙的乐趣。
套餐内容：
一年 4 个生日蛋糕，3 次专属的订制级家庭 DIY 烘焙课，是家庭聚会、亲友派对非常有意义的选择。（推荐 15 人以内的聚会。）内含物：
A：6 寸+12 寸双层场景蛋糕 共计 4 个 原价 396 元*4 份=1584 元。
B：3 次专属 DIY 烘焙课：可到银泰店参加也可组织在家庭。我们的师傅会提供上门服务。
包含 6 寸 DIY 披萨一个、DIY 饼干一份、6 寸全乳脂 DIY 蛋糕一个、DIY 慕斯一份、DIY 巧克力一份。原价 898 元*3 场=2694。DIY 烘焙课如在银泰店学习，套餐内容可分开体验。本套餐共计 4278 元 现场工行私享专属价 2988 元。
另现场订购年的客户将赠送专属烤箱一个（市场价 1599 元，淘宝价 439 元）
2）爱陪烘新年鸿运卡套餐目标客群：对烘焙视频行业有需求的家庭套餐营销竞争力：一张家庭卡，适用于所有人。
爱陪烘针对工行客户推出私享新年鸿运卡
（1）1280 购1776（卡内金额 1480 + 2个6 寸新春蛋糕价值共价值296 元）（2）868 购 1480（卡内金额 1000 元+6 寸蛋糕一个价值148元）
到场参与工行的客户均可获赠爱陪烘专版订制犀牛君公仔 1 个。
银行理财沙龙活动方案【篇1：理财沙龙策划书】
2010年8月29日理财沙龙活动安排
二0一四年03月xxx日
尊敬的领导、各位来宾，大家早上好！
您现在正在参与的是我们XX银行XX支行为各位举办的“商业社保，优雅变老”VIP客户答谢会，欢迎各位的到来！本次答谢会邀请的都是我们XX支行非常尊贵的客户，为了感谢大家一直以来对我们工作的支持与厚爱，特别在这样一个周末的早晨邀请各位齐聚一堂，今天早上，我们要共同探讨我们人生当中很重要的一个课题----“养老规划”，在这里也衷心祝愿每一位来宾都可以度过一个愉快的早上！
本次会议除了得到在座每一位来宾的支持，也得到了我们银行领导的重视，接下来呢，我们复兴支行的李一梅行长也想借此机会向各位表示由衷的感谢，掌声有请我们李行致辞。
非常感谢我们黄李行的领导致辞，也希望在座的每一位来宾，你们在未来的日子里能一如既往的支持我们的工作。来，再一次掌声送给李行！
在我们理财专题开始之前，我们会有很开心的环节带给大家！
现在是我们有奖问答的时间，我们一起来抢答题，赢奖品。
那我们抢答题是要抢答哪些题目呢，非常简单，全部都是我们的脑筋急转弯，也就是我们的IQ题；如果有知道答案的嘉宾呢，第一时间，举手给我说出答案，我们将有工作人员给您送上礼品一份。
很开心的抢答题后，正式进入到我们的专题时间，今天我们在座的每一位都是很有爱心很有责任心的成功人士，我们每一天都为了能够让自己和家人过得更加幸福，更加从容，每一天都在打拼着，而有一个问题，是我们不得不关注的，也是我们无法回避的问题。那就是养老。俗话说：人不一定会生病，但一定会老，老了不一定会挣钱，但一定会花钱。老的时候花的钱一定是年轻时挣的钱。现在我们养老一般都是靠的是社保，社保只能是保而不包，如何让我们再年轻的时候幸苦打拼挣来钱，让我们能在退休后优雅的过上高品质的生活，相信这是当下大家非常关注的问题，也是我们本次答谢会希望与大家一起交流的问题。
那今天我们有幸邀请到一位非常资深的理财师，他是。。。掌声有请XXX先生。非常感谢XXX先生的精彩讲解，相信通过陆先生的分享，在座各位对如何优雅变老有了一个全新的认识。
为了配合这个养老规划，给大家带来更优惠的政策，我们农行为在座的每一位来宾准备了一些非常有收藏价值的礼物，我们看一下以下一组图片，对它有了解吗？猜！！
在通往财富之路上，共同寻找到那把合适自己的钥匙，开启属于我们自己的财富之门。
尊敬的各位在场嘉宾，大家下午好。XXXX资产管理有限公司沙龙活动将在2分钟后正式开始，本次活动能邀请到各位来宾，我们深感荣幸。为了保证本次活动顺利圆满的进行，特做如下友情提示,敬请各位配合：请各位嘉宾不要在会场内吸烟，也不要在会场内随意走动，为了让您享受到安静和谐的气氛，请将您的手机调至静音状态，谢谢大家的配合。
尊敬的各位来宾，大家晚上好!我是今天的主持人刘永奇。很高兴大家光临XXXX资产管理有限公司。参加本次的健康养生投资沙龙。在此我代表公司全体员工对各位的到来表示衷心的感谢和热烈的欢迎。
本届金融沙龙的主题是，实业×金融=未来，健康投资。
有一位经济学家曾经说过：在当今的经济社会，有两种人会很有钱，一种是会投资赚钱的，还有一种是会理财用钱的.。可见目前投资理财已成为很多人关注的焦点。而一个人一生能积累多少钱，不是取决于他能够赚多少钱，而是取决于他如何投资理财，人找钱不如钱找钱，要知道让钱为你工作，而不是你为钱工作。21世纪，是金融时代，金融是现代经济的核心。想要在这个大经济圈中分一杯羹，对于宏观经济形势以及金融投资理念需要有深刻的认知和了解。那俗话说读万卷书，不如行万里路。而行万里路，不如跟着成功者的脚步，那跟着成功者的脚步，不如今天让我们的专家为您指路。
今天为我们搭起财富快车的是XXXX有限公司评审委员会成员，原澳洲安森国际有限公司总经理
原天耀资本集团总经理XX先生，他从事金融行业十余年，在外汇、股票、私募基金、财富管理、资本运作等领域有深入研究和丰富的实战经验，接下来就由XX为大家进行金融股权知识分享。
感谢黄总的金融股权及未来投资趋势的精彩讲解，
我们都知道，中国现在的社会发展非常迅猛，物价上涨很惊人，如果不去投资，每一天我们的资产都会贬值，有一句话说得好：人不理财，财不理你。而投资是一件要伴随我们一生的事情。今天XXXX让大家相聚在这里，不仅仅是为大家分析经济趋势与金融知识，同时也是为大家提供一个全新的理财产品，以实业+金融为理念，以大健康为桥梁的投资渠道，接下来将由XXXX资产管理有限公司总经理XX先生为我们进行大健康项目藏茶讲解。
XX从事金融行业十余年，多家商会的副秘书长，高级理财规划师，企业口才新训练师，总裁营销特训师，同多家银行、券商、基金公司有深度的合作和共赢。有请洪总上台!
非常感谢XX的精彩讲解，接下来我们为各位安排了20分钟的开放式服务时间，对于今天的分享或者对藏茶这款理财产品您还有哪些疑问，可以现在提出来，我们将为您一一解答。
好的，非常感谢今天所有到场的嘉宾来参加本次沙龙，我们为每一位嘉宾都准备了丰厚的礼品，接下来是抽奖时间，我们将会在各位嘉宾中抽取XX获奖嘉宾。那没有抽中大礼的也不用担心，沙龙结束之后，每一位都可以领取一份XX礼品。
恭喜XX获得XX……
我们的沙龙即将结束，在此我代表公司再一次感谢今天到场的各界朋友，通过今天的分享会，我希望大家在以后的投资道路上，龙腾虎跃，大吉大利!
品，不要为卖产品而介绍产品，是为了给客户找到一个好的震荡市场的投资秘诀而推出产品。主题内容不能与产品没有挂构，却也不能挂钩太直接。这一点应该事先跟主讲人沟通一下，包括ppt上没有必要做大幅的关于保险公司的或者产品的广告。
第四步：对答应要来的客户发送确认短信（）
招商银行理财服务活动确认短信：恭喜您获邀参加本周我行举办的金葵花理财课堂，特别发送此短信提醒您，时间是本周日上午十点我行xx路财富管理中心，本次题目为《震荡市场的投资秘诀》相信对您的理财一定会有很大帮助。期待您的莅临。招商银行您最好的理财伙伴，理财经理xxx。
a、设立“王成亚学术研究基金奖”以及鼓励其他化企业和社会各界对本沙龙提供赞助或 者独立开设奖项；这样，可以真正利用社会力量的资金支持，才能使“中国化系列沙龙活动”
实现有效有成果的可持续发展，并为推动中国化走向世界做出贡献。b、每年颁发：“民间学术创新成果奖、”，每年评比一届“民间学术优秀人物”、“民间优秀学术团体奖”；民间优秀学术论奖、民间优秀学术专题活动奖c、民间化个人突出贡献奖
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